Pensionsplanung

Die professionelle Unterstützung, wenn Sie die Finanzen Ihres dritten Lebensabschnittes planen.

  • Finanzielle Sicherheit auch nach dem Erwerbsleben
  • Steuerersparnisse
  • Grundlage für wichtige Entscheide

     

Ihre Vorteile

Durch die frühzeitige Planung werden keine Weichenstellungen bei Ihrer Vorsorge verpasst. Sie erzielen erhebliche Steuerersparnisse und überblicken die finanzielle Situation der nächsten 15 Jahre. Und Sie gehen sicher, dass das definierte Budget lebenslang ausreicht. Die Pensionsplanung hilft bei wichtigen Entscheiden, wie z. B. Pensionskasse: Kapital oder- Rentenbezug, Vermögensübergabe an die Kinder usw.

 

 

Weitere Informationen

Für Ihre Pensionsplanung benötigen wir Unterlagen, wie z. B. Ihre Steuererklärung, Pensionskassenausweise, LV- Policen, Budget, AHV-Angaben usw. Damit Sie keine Termine verpassen, erstellen wir für Sie eine Terminliste, welche wir jährlich überarbeiten und Ihnen zukommen lassen. Wir berechnen eine Schutzgebühr von CHF 1100.– exkl. MwSt., jede weitere Variante CHF 250.-.