Vermögensberatung

Sie möchten Ihre Anlagestrategie mit Ihrem Berater besprechen, die Anlageentscheide aber selber fällen? In unserer Vermögensberatung halten wir attraktive Lösungen für Sie bereit und beschreiten für bedürfnisgerechte Investitionen gerne auch neue Pfade. Unser Angebot ist in die Bedürfnisgruppen aktiv und passiv strukturiert: Aktiv-Kunden werden von der Bank automatisch mit Informationen, Beratungen und Vorschlägen bedient. Passiv-Kunden erhalten diese Dienstleistungen hingegen nur bei Bedarf, auf Initiative des Kunden.

Ihre Vorteile

Sie bestimmen, wie viel Beratung und Service für Sie nötig ist. Dabei profitieren Sie vom Anlage Know-how sowie von den Research- und Analyse-Ressourcen unserer Bank. Die Risiken in Ihrem Portfolio steuern und kontrollieren Sie selber mit Unterstützung durch die Bank. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein strategisch ausgerichtetes, risikoadjustiertes und hervorragend diversifiziertes BasisPortfolio zusammen. 

  • Sie haben die Wahl zwischen aktiver und passiver Betreuung durch die Bank
  • In jedem Fall haben Sie Anrecht auf eine persönliche Beratung und einen individuellen Anlagevorschlag
  • Sie erhalten Zugang zum strategisch ausgerichteten BasisPortfolio

Weitere Informationen

Die Gebühr beträgt für Aktiv-Kunden 0,40%, mindestens CHF 100.- pro Jahr. Passiv-Kunden bezahlen 0,30%, mindestens CHF 50.- pro Jahr. Die Courtage beträgt für Aktiv-Kunden höchstens 0,45% und für Passiv-Kunden maximal 0,90%. Bei Titeln aus dem Inland fällt keine Mindestcourtage an, bei Titeln aus dem Ausland mind. CHF 50.-. Aktiv-Kunden erhalten einen jährlichen Steuerauszug sowie quartalsweise Anlageinformationen. Die Bank unterbreitet Vorschläge zur strategischen Ausrichtung und Optimierung des Portfolios. Via E-Banking kann die Bewertung des Portfolios täglich eingesehen werden. Aktien unserer Bank werden kostenlos aufbewahrt.

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