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Wie das Leben auch spielt – wir bleiben zusammen.

Pensionsplanung

Eine Pensionsplanung bei unserer Bank bringt professionelle Unterstützung bei der finanziellen Planung des dritten Lebensabschnittes.

  • Finanzielle Sicherheit im dritten Lebensabschnitt
  • Steuern sparen
  • Grundlage für wichtige Entscheide

Ihre Vorteile

Sie erhalten eine Übersicht über die finanzielle Situation der ersten 15 Jahre nach Pensionierung, das gibt Ihnen die Sicherheit, dass das definierte Budget lebenslang ausreicht. Durch eine frühzeitige Planung werden keine Weichenstellungen bei Ihrer Vorsorge verpasst, das ergibt für Sie erhebliche Steuerersparnisse.

Die Pensionsplanung dient als Grundlage für wichtige Entscheide wie: Kapital- oder Rentenbezug aus Pensionskasse, Übergabe von Vermögenswerten an Kinder, usw.

Weitere Informationen

Für eine Pensionsplanung berechnen wir Ihnen eine Schutzgebühr von CHF 1'100.– exkl. MWST. Wird die Umsetzung des Pensionsplanes bei unserer Bank durchgeführt, erfolgt eine – nach Ermessen unserer Bank – teilweise oder gänzliche Rückerstattung des Entgelts.