Vermögensverwaltung FlexPortfolio

Die langfristige Anlage, bei der wir für Sie flexibel und gezielt in Aktien investieren. Wir sind der Meinung, dass der Beherrschung der Risiken die gleich grosse Rolle zukommt wie der Wahrung der Chancen.

Vorteile Vermögensverwaltung FlexPortfolio

Flexibel investiert: Breit abgestützte Strategie für mehr Sicherheit

Im Gegensatz zu einem konventionellen Anlageprodukt investieren wir flexibel. Dabei nutzen wir die volle Bandbreite des Aktienanteils von 0 bis 100% aus. Konkret: Wenn wir der Überzeugung sind, dass sich der Aktienmarkt positiv entwickelt, halten wir den gesamten Anlagebetrag in Aktien. Kommt eine Zeit, in der wir eher pessimistisch gestimmt sind, sichern wir den gesamten Betrag als Konto- oder Geldmarktguthaben und warten ab, bis sich wieder gute Kaufgelegenheiten bieten.

Kurz: Die Strategie zielt darauf ab, bei positiven Phasen gewinnträchtig engagiert zu sein und Seitwärts- sowie Negativtrends auszuweichen. Immer mit dem Ziel, den Swiss Market Index (SMI) auf Jahresbasis zu übertreffen.

Analyse, Strategie, Taktik
Diese Themen verfolgen wir mit der klassischen Markttechnik kombiniert mit Erkenntnissen der Marktpsychologie. Dieser Ansatz erlaubt es die kritischen Punkte eines Szenarios zu erkennen, wodurch Risiken besser kontrolliert werden können. Die negativen Börsenjahre haben illustriert, dass der Beherrschung der Risiken die gleich grosse Rolle zukommt, wie der Wahrung der Chancen. Die Analyseunterlagen beziehen wir über uns bekannte Spezialisten. Die Strategie wird von einem bankinternen Team entwickelt, die taktischen Massnahmen täglich geprüft und wenn nötig umgesetzt.

Eckdaten

Mindestvolumen

CHF 25'000

Zusätzliche Einzahlungen

jederzeit möglich

Teilbezüge

sofern Mindestvolumen nicht unterschritten wird, jederzeit möglich

Anlageinstrumente

kostengünstige ETF, die diversifiziert Länderindices wie Swiss Market Index (SMI), DAX, S&P 500, Nikkei usw. abbilden.

Gebühren

Börsengebühren (Courtage) pro Transaktion

0.50% bis CHF 250'000
0.40% ab CHF 250'000
0.30% ab CHF 500'000

Depotgebühr

0.20%

Verwaltungsgebühr

0.80%

Vertrag
Sie beauftragen uns, Ihr Konto und Wertschriftendepot selbständig zu verwalten und nach bestem Wissen und Gewissen zu bewirtschaften. Sie erteilen uns damit eine Vermögensverwaltungsvollmacht. Der Vertrag kann gegenseitig jederzeit schriftlich gekündigt werden.

Retrozessionen
Sollten wir Rückvergütungen erhalten, werden diese unseren Kunden gutgeschrieben.

Regelmässige Orientierung
Wir verschaffen Ihnen quartalsweise einen Überblick über Ihre Vermögensverwaltung FlexPortfolio. Darin enthalten sind ein Rückblick auf das vergangene Quartal, die erzielte Performance im Vergleich zu unseren Vergleichswerten sowie ein Ausblick unserer Erwartungen für das Folgequartal. Am Jahresende erhalten Sie eine detaillierte Performanceabrechnung.

Zielrendite
Wir erwarten langfristig eine Zielrendite netto aller Spesen von 5 % pro Jahr. Da wir nicht immer voll investiert sind, ist unser Portfolio nur teilweise dem Marktrisiko ausgesetzt.

Bei Fragen zur Vermögensverwaltung FlexPortfolio zögern Sie nicht und fragen Sie unseren Spezialisten:

Beat Schmid

Leiter Anlegen und Sparen
Co-Leiter Beratung

Mitglied der Geschäftsleitung, Vizedirektor

033 672 18 18

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