OptiPortfolio

Bei der Zusammenstellung des Portfolios berücksichtigen wir nur jene Märkte, Währungen und Anlageklassen, die unsere strategischen Anforderungen erfüllen. Dabei achten wir auf das bestmögliche Risiko-Rendite-Verhältnis, um den Nutzen für Sie als Investor zu optimieren. Die Umsetzung erfolgt mit günstigen Indexfonds, die wir nach dem Motto Best-in-Class auswählen. So entsteht ein strategisch ausgerichtetes, hervorragend diversifiziertes Portfolio als perfekte Antwort auf die unvorhersehbaren Entwicklungen der globalen Märkte.

Das Konzept zielt darauf ab, sich durch die ausgefeilte Selektion der Anlageinstrumente optimal zu positionieren und den Schwankungen der Einzelmärkte mit einer breiten Diversifikation zu begegnen. Immer mit dem Ziel, zu möglichst geringen Risiken an den Wachstumschancen der Weltwirtschaft zu partizipieren. Mit einem automatischen Rebalancing adjustieren wir monatlich die prozentuale Gewichtung jedes Portfolios mit unserer Grundstrategie. Wir verkaufen also automatisch bei hohen Kursen und kaufen bei günstigeren Gelegenheiten zu.

Das OptiPortfolio ist für Kunden mit den Anlagestrategien Einkommen, Ausgewogen und Dynamisch geeignet.

* Die Angaben zu den Renditeerwartungen sind als Anhaltspunkte zu verstehen. Mit diesen Schätzungen der erwarteten Renditen wird der Versuch unternommen, für einzelne Anlagekategorien bzw. das daraus zusammengesetzte Portfolio das langfristig zu erwartende Renditepotenzial abzuschätzen. Der Erwartungswert beruht auf Annahmen für die Zukunft. Die Prognose ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Eine höhere Rendite kann mit einer höheren Volatilität (Wertschwankungen) und höheren Risiken verbunden sein.

Eckdaten

Gebühren

All-in-one-Fee 
mit absolutem Steffeltarif pro Rata ohne Minimum